دانشمندی دیوانه که در حال تحقیق روی غدد است، وسواس عجیبی برای تبدیل کردن یک گوریل ماده به انسان پیدا می‌کند؛ حتی اگر این کار به قیمت جان انسان‌ها تمام شود.

فیلیپ مارلو، كارآگاه خصوصى، مأمور میشود تا درباره‏ ى حق السكوت بگیرى كه عكس‏هاى نامناسبى از دختر یك ژنرال بازنشسته و ثروتمند در اختیار دارد، تحقیق كند...

نات هاربین سارق و دو همکارش، نگاه خود را به خواهر سارا، یک روحانی ثروتمند معطوف می‌کنند که ثروت عظیمی از جمله یک گردنبند زمرد مشهور را از یک سرمایه‌دار فیلادلفیایی به ارث برده است. آن‌ها با استفاده از دختر تحت سرپرستی نت، گلادن، که خود را به عنوان یک طرفدار جا می‌زند تا عمارت محل زندگی آن زن را زیر نظر بگیرد، یک نقشه سرقت بی‌نقص را طراحی می‌کنند. اما پس از آن، اوضاع پیچیده می‌شود.

هوراس وندیگ همیشه به آنچه می‌خواهد می‌رسد. او حتی در دوران جوانی و فقر، با متقاعد کردن پدر دوستش مارتا برای پرداخت هزینه تحصیلش در هاروارد، راه خود را به جامعه طبقه بالا باز کرد. وقتی ویک، یکی دیگر از دوستان دوران کودکی‌اش، به مهمانی در عمارت هوراس دعوت می‌شود، مالوری فلگ را همراه خود می‌آورد که شباهت عجیبی به مارتا دارد. با تجدید دیدار ویک و هوراس، کینه‌های قدیمی دوباره سر باز می‌کنند.

لری تالبوت پس از آنکه توسط سارقان قبر زنده می‌شود، به دنبال دکتر فرانکنشتاین می‌گردد به این امید که بیماری گرگ‌نمایی‌اش درمان شود. شاید آن دانشمند دیوانه مرده باشد، اما هیولای او فقط منتظر پیدا شدن است...